Bộ phim này chủ yếu dựa trên cuốn tiểu thuyết “Ẩn chi kiếm” và đã được chuyển thể thành kịch bản. Đúng là khoảng thời gian cuối cùng của thời đại Mạc Phủ, cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội rất khổ sở. Họ phải tranh đấu và chịu đựng tổn thương để sinh tồn, trong khi nỗi khát khao tình yêu vẫn không nguôi. Câu chuyện diễn ra ở một phiên trấn giả tưởng tên là Umisaka, miền Đông Bắc Nhật Bản, vào thời Mạc phủ Edo.
Nửa đầu phim có nhịp điệu chậm rãi, tập trung vào tình cảm trong sáng giữa Katagiri Munezō và cô hầu gái Kie. Khi Kie kết hôn, Munezō sống những ngày buồn tẻ, cố giữ mình như một Samurai chính hiệu trong bối cảnh đất nước đang ngày càng tiếp thu văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, tình yêu thầm kín của Munezō dành cho Kie lại không được xã hội chấp nhận, nơi mà các Samurai vẫn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cổ hủ.
Nửa sau của phim lại có nhiều biến động. Munezō nhận tin bạn mình – Hazama Yaichirō – nổi loạn chống lại Mạc phủ và bị trục xuất về quê để hành hình. Trong lúc bị đám quan lại bất tài âm thầm dàn dựng, Munezō buộc phải ra tay giết chết người bạn thân của mình với lý do để bình estabilidade phiên trấn. Nhưng rồi, sau khi biết rằng vợ Hazama bị lợi dụng trong vụ này và tự sát theo chồng, Munezō quyết định dùng chiêu thức “ẩn kiếm quỷ trảo” để trả thù cho bạn mình.
