Na Kyung là người có khả năng đặc biệt trong việc đọc khuôn mặt của người khác, ngay từ khi còn nhỏ ở triều đại Joseon. Chính vì thế, Yeon Hong đã nhờ Na Kyung giúp mình tìm ra những kẻ sát nhân. Nhờ năng khiếu này, Nae Kyung nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm từ vua Moonjong, được giao nhiệm vụ phát hiện những kẻ phản bội trong triều đình, những kẻ đang âm thầm đe dọa sự ổn định của triều Joseon.
Thế nhưng, bất ngờ xảy ra khi vua Moonjong qua đời một cách khá bí ẩn. Nae Kyung cũng bị cuốn vào một cuộc chiến quyền lực từ một kẻ muốn chiếm ngôi vua. Kẻ này đang nhắm đến mục tiêu là Danjong, người thừa kế sáng giá. Để giữ trung thành với vua Moonjong và bảo vệ vị vua tương lai, Nae Kyung buộc phải tham gia vào một cuộc đấu tranh quyền lực đầy cam go…
