Bộ phim này kể về cuộc sống khổ sở của tam giới dưới ách thống trị tàn độc của ma thần Đạm Đài Tẫn. Để cứu mọi người, Lê Tô Tô – con gái của chưởng môn Hành Dương tông đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm: quay ngược thời gian 500 năm để ngăn chặn Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt chiếm đọa hoàn toàn và trở thành ma thần. Tại thời điểm ấy, Lê Tô Tô đã cải trang thành một tiểu thư họ Diệp, tên Diệp Tịch Vụ. Ai ngờ chính Đạm Đài Tẫn lại là người chồng trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ. Qua nhiều tình huống khó khăn, giữa họ dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, Lê Tô Tô đã hy sinh bản thân để chứng minh cho một con đường mới, thay đổi số phận của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.
Sau cái chết của người yêu, Đạm Đài Tẫn điên cuồng tìm kiếm linh hồn Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên trong suốt 500 năm. Khi mà mọi người nghĩ rằng ma thần này sắp chết, thì may mắn thay, Triệu Du – chưởng môn Tiêu Dao tông đã cứu hắn. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử của tiên môn, sửa đổi tính cách, hướng thiện nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Lê Tô Tô. Khi hai người có những số phận khe khắt cuối cùng tìm lại được nhau thì tà cốt trong Đạm Đài Tẫn một lần nữa trỗi dậy. Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác giữa họ một lần nữa nổ ra, khiến tam giới gặp nguy hiểm. Đối mặt với số phận đen tối, họ đã vượt qua rất nhiều hiểu lầm, cuối cùng thì tâm hồn cũng tương thông – một người trở thành ma, một người trở thành thần, cùng nhau thay đổi số phận để ngăn chặn một cuộc diệt vong.
