Câu chuyện diễn ra ở một nơi xa xôi thuộc Đông Nam Á. Nhân vật chính là Tụng Ân. Ngày bé, anh đã chứng kiến cha mình, một điệp viên ngầm, bị bọn buôn ma túy sát hại. Điều đó khiến Tụng Ân quyết tâm phải trả thù. Cuối cùng, anh đã quyết định vào ngành cảnh sát. Nhưng trong một buổi huấn luyện tại trường, anh gặp chấn thương nặng, để lại nhiều di chứng không thể tránh khỏi. Khi cấp trên khuyên anh nên rút lui, Tụng Ân không nản lòng và trong một đêm tối tăm, anh đã cướp súng đạn của đội cảnh sát rồi bỏ trốn một cách đầy sợ hãi.
Nhiều năm sau, Tụng Ân đã trở lại và gặp lại bạn học cũ là Tra Nông và Tô Thiến, nhưng giờ đây anh đã trở thành tay sai và trợ thủ đắc lực của một ông trùm ma túy lớn. Thực chất, màn bỏ trốn của anh năm xưa là một phần nằm trong kế hoạch của cấp trên nhằm cho Tụng Ân thâm nhập vào băng đảng ma túy.
Trong một cuộc chiến quyết liệt để tiêu diệt băng đảng này, Tụng Ân cùng đồng đội đã phối hợp chặt chẽ, đánh bật hoàn toàn nhóm tội phạm, và cuối cùng đã hạ gục tên trùm – kẻ đã giết cha anh – ngay trên biên giới. Nhờ hành động này, Tụng Ân cũng phần nào được an ủi linh hồn cha mình đang ở trên trời.
