Nội dung phim diễn ra vào năm 1946, khi Trình Tường nhận nhiệm vụ làm cục trưởng cục công an ở Cáp Nhĩ Tân, một thành phố đang gặp nhiều khó khăn. Lúc này, Quốc Dân Đảng đang ở Trường Xuân và có thể tấn công vào Cáp Nhĩ Tân bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, cũng có rất nhiều mối đe dọa khác như đặc vụ từ đối phương đang nằm chờ, thổ phỉ quậy phá và quân Nhật thì luôn rình rập, sẵn sàng gây rối.
Trong đội ngũ công an lúc bấy giờ, có người đến từ nhiều nơi khác nhau, mỗi người lại có cách suy nghĩ và làm việc khác nhau, dẫn đến xung đột và chia rẽ trong nội bộ. Thêm vào đó, các công hội và nông hội cũng đang tranh luận xem ai sẽ nắm quyền quản lý thành phố. Tình hình càng trở nên khó khăn khi những người lãnh đạo thành phố thì lại thiếu kinh nghiệm để xử lý mọi việc.
