Pierre, một chàng trai trẻ, từ quê ngoại ở Pháp đã đến quần đảo Canary để sống với ba mẹ. Nhắc đến cái tuổi trẻ ngày xưa, cha Pierre lại có những câu chuyện lạ lùng rồi quyết định rời Pháp một cách bất ngờ. Mẹ anh hứa sẽ dẫn Pierre đi club, và cười với nét mặt tinh quái bảo rằng mọi người quả thật sẽ nghĩ anh là bồ của mẹ. Tuy nhiên, phía sau nụ cười đó lại là một tương lai không như mong đợi.
Trong một ngày đáng buồn, cha Pierre qua đời ở Pháp. Mẹ anh mong muốn anh giúp chút việc trong văn phòng của cha mình. Pierre bước vào và thấy căn phòng ấy đầy những tài liệu khiêu dâm khiến anh sốc. Mẹ anh bắt đầu dẫn dắt anh vào một thế giới đêm lẳng lẽ, nơi mà mọi thứ chỉ đơn thuần là sự khêu gợi, bóp méo những giá trị. Giờ đây, không biết Pierre sẽ phải đối mặt với tất cả điều này ra sao và một tương lai đằng trước, anh sẽ làm gì với mẹ mình?
