Vào tháng 8 năm 1939, có một người công nhân đang làm việc ở lò mổ thì tử vong trong một tai nạn. Mặc dù đứa trẻ sống sót nhưng lại bị biến dạng. Không lâu sau, đứa trẻ mồ côi này bị ném vào thùng rác và được một người ăn xin phát hiện, rồi người này đưa về nhà chăm sóc. Qua thời gian, cậu bé, tên Thomas, không chỉ bị ảnh hưởng sâu sắc về tâm lý mà còn mắc phải một bệnh về da không rõ nguyên nhân, dù có được các gia đình Hewitt nuôi nấng. Cuối cùng, Thomas làm việc ở một nhà máy đóng gói thịt.
Đến tháng 7 năm 1969, khi nhà máy đóng cửa, mọi người rời đi nơi khác, nhưng Thomas, do những tổn thương tâm lý, đã trở nên tức giận và đã giết chết quản lý của mình sau khi bị sỉ nhục. Đến lúc này, sự giận dữ của Thomas đã khiến anh ta trở thành mục tiêu của các viên cảnh sát, trong đó có cả chú của mình. Thomas đã cải trang và lái xe của mình như thể anh là cảnh sát sheriff Hoyt.
Trong lúc đó, hai anh em Eric và Dean đang có một chuyến đi cùng với bạn gái Christie và Bailey. Eric sắp phải phục vụ quân đội ở Vietnam, còn Dean thì đang trốn sang Mexico. Không may, cả nhóm bị tai nạn xe, khiến Eric bị bắt bởi Hoyt và bị giam giữ cùng với Dean và Bailey tại một nơi tàn bạo. Christie quyết tâm giải cứu họ, nhưng cô rơi vào một cuộc hành trình đầy máu me và ám ảnh.
