Tướng Thủ Dương của nhân loại đã giả bộ đầu hàng yêu tộc trong một cuộc chiến lớn, chờ đợi thời cơ để tiêu diệt Quỷ Vương. Trong khi đó, Quỷ Vương ra lệnh bắt Thu Tang, vị hôn thê của Thủ Dương, làm con tin. Thật không may, sau khi giết nhầm Thu Tang, chủ xưởng Trường Miên đã cải trang thành cô ấy. Thủ Dương mang Trường Miên, giả danh Thu Tang, trở về trấn yêu, trong khi Trường Miên đóng giả vị hôn thê của anh. Khi Ma Vương phát hiện ra bộ mặt thật của Trường Miên, hắn đã uy hiếp cô. Không thể tiếp tục sống trong sự dối trá, Trường Miên đã chủ động kể cho Thủ Dương sự thật.
Thủ Dương đã chiến đấu rất quyết liệt với Ma Vương, nhưng vào lúc ngỡ như rằng mình sắp chiến thắng, anh lại phát hiện Trường Miên đang cải trang thành Ma Vương. Thủ Dương nhận ra rằng Trường Miên đã âm thầm lập kế hoạch và liều lĩnh hy sinh để một mình đối đầu với Ma Vương. Cô đã cải trang thành Ma Vương và đến gặp Thủ Dương, chuẩn bị chấp nhận cái chết dưới kiếm của anh.
