Sau khi rời khỏi những biến cố ở khu rừng đá, Hilda và Baba đã có những chuyển biến kỳ lạ. Baba bỗng hóa thành người còn Hilda thì trở thành một con troll. Giờ đây, Hilda bắt tay vào một cuộc phiêu lưu thật sự để cố gắng tìm cách trở về hình dạng con người. Trong khi đó, mẹ cô, Johanna, đang lận đận tìm con gái ở các ngọn núi gần đó. Hilda không chỉ muốn trở nên bình thường trở lại mà còn phải tìm cách ngăn chặn những người troll đang âm thầm xâm lấn Trolberg.