Ngày xưa, có một tộc mang tên Yun xuất hiện, và họ kiểm soát sức mạnh giữa trời đất. Trong khi các tộc khác đều phải khuất phục trước sức mạnh đó, thì vua nhân loại – xin, lại chọn lối đi khác, ông thách thức sức mạnh vượt trội ấy dù chỉ là một phàm nhân. Nhưng thật không may, ông đã thua trong cuộc chiến với Ditian, vị vua của tộc Yun, và bỏ mạng trong trận chiến. Cái giá để cứu lấy hoàng tử Wu Geng là cái chết của nàng công chúa, cô đã bảo vệ hoàng tử khỏi sự truy đuổi của tộc Yun.
Còn hoàng tử Wu Geng, sau sự mất mát đau thương, rơi vào bi kịch, bị biến thành một nô lệ hèn mọn trong mỏ ở Pingyang. Nhưng mặc kệ hoàn cảnh tồi tệ, anh quyết tâm khôi phục đất nước, chống lại tộc Yun và báo thù cho gia đình mình. Với sự giúp đỡ của Fu Xi, một vị thượng tế thuộc bộ Shenyin, hoàng tử Wu Geng bắt đầu tìm kiếm đồng minh để thực hiện kế hoạch đánh bại tộc Yun và giành lại tự do cho bản thân.