Bộ phim này xoay quanh Na Tra, khi thấy dân chúng dưới thiên hạ đang chịu cảnh thiên tai, chàng không thể đứng yên nhìn họ gặp nạn. Thế là Na Tra quyết định confront Thủy Tề. Trong bữa tiệc mừng thọ của Long Vương phương Đông, Na Tra đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối khi xô xát với Tam Thái Tử Ngao Bính. Lũ Yêu tộc rất cứng đầu, đã giết Ngao Bính và đổ tội cho Na Tra. Sau đó, Đông Hải Long Vương tức giận tìm đến Trần Đường Quan để giải quyết sự việc, nhưng Na Tra không muốn cha mẹ mình bị liên lụy và đã nhận lỗi.
Rồi thì Na Tra nhận ra rằng thiên tai và cái chết của Ngao Bính chính là kế hoạch lừa đảo để cướp ngôi vua của Xà Cơ. Cô ta liên minh cùng Yêu tộc, bắt cóc bốn Long Vương, khiến Long Cung bị đổi chủ và tự nhiên cô ta trở thành vương của bể cả. Trong hành trình tìm kiếm vũ khí phép thuật và đấu tranh chống lại Xà Cơ, mối quan hệ giữa Tiểu Long Nữ và Na Tra từ gặp mặt thù địch dần dần nảy nở thành sự tin tưởng và đồng lòng. Cả hai đã kết hợp sức mạnh, thu thập được 5 vũ khí phép thuật, đánh bại Xà Cơ và Yêu tộc, trả lại quyền lợi cho Thủy Tộc và lan tỏa sự công bằng.
