Năm 1963, ở Montana, ông George Blackledge, cảnh sát trưởng đã về hưu, cùng vợ là bà Margaret sống với con trai James, vợ anh là Lorna và cháu trai mới sinh, cậu bé Jimmy. James trước đây từng dạy dỗ một con ngựa hoang, nhưng anh kiên quyết nói với mẹ là con ngựa đó không được bình thường lắm.
Sau bữa sáng vui vẻ, James đi ra ngoài làm việc với con ngựa, dẫn nó đi dạo. Trong khi đó, Lorna đang chuẩn bị tắm cho Jimmy. Khi bà Margaret thử nước, bà giật mình và mắng nhẹ Lorna vì nước nóng quá! Cảm thấy bực bội và tự ti về bản thân, Lorna quyết định đi ra ngoài, để bà Margaret tiếp tục lo cho việc tắm rửa.
Khi bà đang tắm cho Jimmy, bất ngờ con ngựa hoang quay lại trang trại mà không có James bên cạnh. Margaret thấy vậy liền la lớn để báo cho George biết. Ông George lập tức nhảy lên ngựa đi tìm con trai. Cuối cùng, ông tìm thấy James, nhưng thật không may, anh đã không còn sống bên cạnh một cái lạch.
