Ngày xưa có một loài bướm rất đặc biệt mang tên bướm bí ẩn thuộc giống Lingflies, nhưng loài này suýt nữa thì bị tuyệt chủng do ô nhiễm từ con người. Bướm cái còn lại duy nhất, Fei’er, không chỉ là bướm mà còn trở thành quái vật lưỡng tính vì bị biến đổi gen. Để có thể tạo ra một bất tử bào thai linh hồn, Bướm Fei’er đã sẵn sàng hy sinh sức sống của mình để kết hợp với con người, bằng cách sử dụng năng lượng ma thuật từ bướm để điều khiển họ.
Trong lúc ấy, Fei’er chợt nhận ra Lâm Tử Phàm, bướm nam mà cô yêu thích từ thời thơ ấu, đã trở về và đang yêu em gái của kẻ thù. Để giúp Lâm Tử Phàm quay trở về với dòng tộc Bướm Linh hồn và sinh ra những đứa con thuần chủng, cô đã bắt cóc Yoyo, rồi sử dụng phép thuật nhằm tạo ra hình ảnh giả mạo Yoyo để lừa gạt Lâm Tử Phàm, nhưng dần dần, cô lại rơi vào tình yêu và không thể bước ra khỏi vòng vây mà mình đã tạo ra.
Khi Lin Tử Phàm phát hiện ra mọi chuyện, anh đã ép Bướm Phi Nhĩ phải trao trả Yoyo lại, khiến cho Bướm Phi Nhĩ trở nên điên cuồng. Tại giây phút đó, bản tính nam giới trong Bướm Phi bị kích thích mạnh mẽ, cô bắt đầu thực hiện cuộc trả thù không thương tiếc với người đã gây ra ô nhiễm, Cố Duy Hoa, và rốt cuộc, cô đã chết vì mệt kiệt sức sau khi dồn hết sức vào phép thuật.
Trong khi đó, Lâm Tử Phàm vẫn đang say đắm tìm kiếm tình yêu đã mất của mình…
