Bối cảnh phim diễn ra năm 1969, xoay quanh đại tá Kim Jin-Pyeong, vừa trở về Hàn Quốc sau thời gian làm lính đánh thuê cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Anh được tôn trọng bởi cấp dưới và người khác trong quân đội vì có cha vợ là chỉ huy ở đó. Dù vậy, bên trong, đại tá Kim cũng mang nhiều nỗi đau do chiến tranh gây ra.
Rồi một ngày, Kyung Woo-Jin, một quân nhân trẻ, được điều chuyển sang làm việc cho ông. Kyung là kiểu người sẵn lòng làm bất kỳ điều gì để lấy lòng cấp trên. Chẳng bao lâu sau, đại tá Kim Jin-Pyeong quen với Jong Ga-Heun, vợ của Kyung. Vợ chồng Kyung mới chuyển đến căn nhà đối diện với nhà của đại tá và vợ. Một buổi tối, khi đại tá đãi khách một con chim nhốt, đó chính là khoảnh khắc chớp nhoáng họ nhìn nhau và từ đó nảy sinh tình cảm. Kể từ đó, cả hai rơi vào một mối quan hệ lén lút đầy phức tạp.
