Cho Su Gwang là một thanh tra khá nóng tính. Dù tỷ lệ bắt giữ tội phạm của anh có vẻ tốt, nhưng cái tính khí ấy khiến anh lúc nào cũng gặp rắc rối trong việc giữ bình tĩnh. Sau nhiều lần “hành xử” với các nghi phạm, Su Gwang bị giáng bậc chuyển đến đảo Jeju. Tại đây, anh nhận nhiệm vụ tìm bắt Kim In Hae, một kẻ lừa đảo cực kỳ tinh ranh với 7 tiền án. Gã này nổi tiếng là người thông minh và có khả năng giả dạng chẳng kém gì nghệ sĩ.
Song song đó, Kim In Hae bỗng dưng vướng vào một vụ án giết người rất nghiêm trọng, có liên quan đến một tên trùm xã hội đen đang âm thầm có ý định “chiếm lĩnh” đảo Jeju. Giữa lúc nguy cấp, Su Gwang buộc phải làm chung với kẻ tình nghi Kim In Hae để cứu lấy hòn đảo xinh đẹp này và đánh bại đường dây tội phạm của tên trùm ấy. Cuộc hợp tác ấy không gì khác ngoài một trận chiến thú vị và đầy rẫy tình huống hài hước, với hàng loạt chiêu trò đan xen từ phá án đến lừa đảo. Câu chuyện sẽ như thế nào khi hai kẻ khác biệt phải nối lại với nhau để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn?