Câu chuyện xoay quanh Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc), người đứng đầu Vạn Lộ Môn. Trước đây, cô ta là một nhân vật quyền lực, được nhắc đến với sự sợ hãi của cả thế giới tiên ma. Trong một lần xuống núi, Chiêu Diêu bất ngờ cứu được một cậu trai tên là Mặc Thanh (Hứa Khải). Khi mà mọi thứ đang ngập tràn hy vọng, cô lại bị chính Mặc Thanh vô tình hại chết ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị lấy được một bí kíp ma khí.
Chiêu Diêu sống rất kiêu ngạo, nhưng khi đã chết, cô trở thành hồn ma cô đơn, không một linh hồn nào còn nhớ đến cô. Những năm qua, chỉ có Mặc Thanh là người thường xuyên đến thăm, mang theo không ít hoa quả. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn mang nặng mối hận sâu sắc đối với kẻ đã giết mình.
Năm năm sau, một cô gái tên Cầm Chỉ Yên (Tiêu Yến), là đệ tử của Tông Môn, vô tình ngã và đập đầu vào mộ của Chiêu Diêu. Cô tái sinh nhưng lại chỉ có thể mượn hình hài của Cầm Chỉ Yên vào ban đêm. Trở về sau cái chết, Chiêu Diêu nhận thấy Mặc Thanh đã làm cho Vạn Lộ Môn trở nên hùng mạnh hơn. Cô quyết định lợi dụng thân phận của Chỉ Yên để tiếp cận hắn, vừa tìm cách trả thù, vừa xúi Mặc Thanh thực hiện những kế hoạch nguy hiểm cho chính cuộc sống của hắn.
Tuy nhiên, giữa những tính toán trả thù, Chiêu Diêu dần trở nên rung động trước tình cảm của Mặc Thanh.