Năm 1944, khi Đức quốc xã phát động cuộc diệt chủng người Do Thái, nhiều gia đình Do Thái không may đã phải chạy trốn để tìm kiếm nơi lánh nạn. Rachel Steinn và gia đình cô cũng nằm trong số đó. Họ tưởng rằng sắp đến nơi an toàn nhưng không ngờ đoàn tàu của họ lại bị tấn công. Có kẻ phản bội đã báo cho quân Đức, cũng chỉ vì muốn cướp đi tài sản của những người Do Thái trên tàu. May mắn thay, Rachel sống sót và quyết định tham gia phong trào kháng chiến, đổi tên thành Ellis.
Công việc mà cô nhận được khá liều lĩnh: dùng giọng hát và vẻ đẹp của mình để quyến rũ Ludwig Muntze, một nhân viên tình báo của Đức, để xâm nhập vào tổ chức của họ và thu thập thông tin cho kháng chiến. Ngạc nhiên thay, Ludwig không hẳn như cô nghĩ—không phải là tên tàn bạo mà thực chất anh cũng có một trái tim tốt. Rachel đã nhanh chóng mê mẩn Ludwig, và anh cũng yêu cô, mặc dù ban đầu anh đã nghi ngờ về nguồn gốc của cô. Thế nhưng, một ngày đẹp trời, mọi việc trở nên căng thẳng khi bí mật của Rachel bị phát hiện…
