Tiêu Viêm, do Mã Bá Khiên diễn, là con trai thứ ba của một trong những gia đình quyền lực nhất ở thành Ô Thản. Thật không may, anh chàng lại có năng lực đấu khí không cao, nên thường bị mọi người châm chọc, mỉa mai. Một ngày, cú sốc lớn xảy ra khi Yên Nhiên (Cận Dương Dương đóng), đại đệ tử của Vân Lam Tông, tuyên bố huỷ hôn với Tiêu Viêm. Bị xúc phạm như thế, Tiêu Viêm quyết định sẽ điều ra một bản giao hẹn với Yên Nhiên, rằng sau ba năm nữa sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí để quyết định về hôn ước.
Để cải thiện sức mạnh đấu khí, Tiêu Viêm lên rặng núi ma thú, nơi anh kết bạn với Tiểu Y Tiên (Từ Y đóng). Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản khi anh lại lâm vào cuộc chiến với binh đoàn Đầu Sói. Trong lúc chạy trốn, Tiêu Viêm tình cờ thấy Vân Chi (Hồ Tĩnh đóng), một Đấu hoàng, đang bị Dực sư vương Tử Tinh tấn công. Vân Chi gặp bế tắc trong cuộc chiến, và Tiêu Viêm đã ra tay cứu giúp cô. Sau đó, cả hai quyết định tái đấu với Dực sư để lấy lại danh dự.
Họ chia ra để chiến đấu và cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Vân Chi âm thầm rời đi và Tiêu Viêm cũng quyết định rời khỏi nơi này, chuẩn bị hướng tới sa mạc của Xà tộc…
