Trong một cái thuyền cũ kĩ trôi dạt trên sông ở Devil’s Bayou, Louisiana, có một cậu bé mồ côi tên Penny. Cậu đã bất cẩn làm rơi một thông điệp vào trong chai rồi thả xuống sông, mang theo hy vọng được ai đó giúp đỡ. Một tổ chức cứu trợ quốc tế, thuộc Liên hợp quốc, đã tình cờ tìm thấy cái chai ấy khi nó xuất hiện ở thành phố New York. Cô Bianca, đại diện đến từ Hungary, quyết định sẽ giải quyết vụ này. Cô rủ thêm Bernard, một người gác cổng nói lắp, làm bạn đồng hành.
Cả hai đã ghé thăm trại trẻ mồ côi Morningside, nơi Penny sống, và tình cờ gặp một chú mèo già tên Rufus. Rufus đã kể cho họ nghe về một người phụ nữ kỳ lạ tên là Madame Medusa, người đã từng cố dỗ Penny lên xe của mình, và có vẻ như lần này bà ta đã bắt cóc Penny thành công.
