Cựu Vệ binh Hoàng gia Kao đã phải bỏ trốn khi sếp không thể chấp nhận chuyện anh ta, một người Mãn Châu, lại kết hôn với một cô gái Hán. Trong lúc hoảng loạn, một hoàng tử trẻ đã bị giết khi bị bắt cóc để giúp Kao tìm đường thoát. 14 năm sau, Kao giờ đây chỉ còn là một kẻ say nghiện, sống với nỗi dằn vặt, bên cạnh một đứa trẻ mồ côi tên là Shu Geng.
Ở gần đó, có hai cặp đôi pháp sư già luôn cãi nhau, Old Man và Old Spinster, họ thi nhau đôi co về những chuyện vặt vãnh. Rồi không lâu sau, kẻ thù của Kao, Sorcerer Bat, đã tìm ra nơi ẩn náu của anh và không lâu thì giết chết anh. Với âm mưu xấu xa, Sorcerer Bat ép Shu Geng phải giả làm hoàng tử, mong muốn một ngày nào đó cậu có thể lên ngôi cùng với vị vua mới trên ngai vàng.
Shu Geng, không chịu khuất phục, luôn cố gắng tìm cách chạy trốn, kể cả khi vô tình gặp gỡ một chú hề kỳ quặc trong chiếc lọ, cùng với hai cặp pháp sư cãi cọ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Họ đã chỉ cho cậu những mánh khóe trong nghề của họ.
