Gilsu đang tận hưởng thời gian bên bạn gái tại nhà của gia đình giàu có. Thế nhưng một ngày đẹp trời, không có một dấu hiệu gì, anh bỗng nhiên thấy mình biến thành Narae, cô bạn gái yêu dấu của mình. Kỳ lạ hơn, cơ thể của Gilsu liên tục thay đổi, lúc thì là phụ nữ, lúc lại thành đàn ông mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ đây, Gilsu phải sống mỗi ngày trong thân phận của người khác.