Narumi Katou là một người đàn ông trung niên, đang phải sống chung với cái gọi là Hội chứng ZONAPHA, một căn bệnh kỳ quái và hiếm gặp. Nó khiến cho nạn nhân gặp phải những cơn co giật bất ngờ, và cách duy nhất để giảm cơn đau là nhìn thấy ai đó cười. Trong một hôm khi Narumi đang làm thêm, bất ngờ hắn gặp một cậu nhóc với chiếc vali to đùng đang hoảng hốt chạy trốn khỏi ba người lớn.