Phim xoay quanh Damian Hale, một tỷ phú sống lùi tựa cái bóng của mình, không mấy khi tụ tập bên con gái Claire, mà chủ yếu là với ông bạn già Martin O’Neil. Khi biết mình mắc bệnh ung thư nan y, Damian quyết định thử một phương pháp y học cực kỳ táo bạo mang tên “đổi xác” để thoát khỏi cái chết. Giáo sư Albright là người đã giúp Damian thực hiện mong ước khi chuyển lòng dũng cảm của anh sang một thân xác trai trẻ và khỏe khoắn.
Khi đã có thân thể mới, Damian bắt đầu một cuộc sống mới tại New Orleans, đóng giả làm “Edward” và kết thân với Anton, một chàng trai địa phương. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, khi những ký ức của chính cơ thể mới bắt đầu trồi lên, dần dần khiến tâm trí của Damian bị đe dọa. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Damian có thể gỡ rối được mọi chuyện đang diễn ra và giữ lấy mạng sống của mình hay không?
