Vào những năm 70, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hồng Kông (HKICAC) ra đời. Họ bắt đầu truy lùng những cảnh sát tham nhũng, mở đầu cho một kỷ nguyên mới ở Hong Kong trong thời kỳ thuộc địa. Lui Lok (Aaron Kwok) và Nam Kong (Lương Triều Vỹ) từng là hai sĩ quan cảnh sát chính nghĩa, khao khát thay đổi tình hình xấu đang diễn ra. Nhưng rốt cuộc, họ đã xây dựng nên một mạng lưới tham nhũng khổng lồ, kiểm soát cả tội phạm có tổ chức, và cuối cùng leo lên vị trí Giám đốc Thám tử Trung Quốc. Thế nhưng, tranh giành quyền lực giữa hội tam hoàng và lực lượng cảnh sát đã dẫn đến nhiều hỗn loạn.
Vợ của Lui Lok, Tsai Zhen (Du Juan), trở thành mục tiêu của nhóm ba người vừa kể, vì cô đã giúp ông xã có được vị trí đó. Ngay cả những người thám tử trung thành như Fat-Bee (Michael Chow) và Yim Hung (Patrick Tam) cũng suýt nữa đã phản bội Lui Lok. Một chương mới trong câu chuyện bắt đầu khi HKICAC ra lệnh truy nã Lui Lok và Nam Kong. Kỷ nguyên của họ đã chấm dứt, và gió đã đổi chiều, Hồng Kông dường như đã thay đổi mãi mãi.
