Theo góc nhìn của Megumin, câu chuyện diễn ra một năm trước khi Kazuma trở lại thế giới, ở cái vùng đất của Quỷ đỏ. “Để có được phép thuật cao cấp thì đúng là một chuyện không dễ gì, còn ma thuật Explositon thì chỉ đơn giản là xào nấu lại mà thôi.” – Megumin đã làm điều ngược lại với những bài dạy truyền thống ở quê hương Hồng Ma, miệt mài học phép Explositon. Cuộc sống học đường của cậu sôi nổi lắm, khi cậu cần phải đối mặt với những thách thức từ cô bạn cùng lớp Yoyo. Một hôm, khi trở về nhà, cậu thấy em gái Xiaomi đang ôm một chú mèo đen trông rất kỳ quặc——!