Bộ phim xoay quanh một câu chuyện thật về John Merrick, một người đàn ông với khuôn mặt bị biến dạng và cơ thể không hoàn chỉnh. Cuộc sống của John gặp nhiều khó khăn vì con người thường hay tò mò và đôi khi cũng tàn nhẫn. Anh bị ‘ông chủ’ xem như một quái vật và bị đem ra làm trò tiêu khiển cho những kẻ hiếu kỳ để kiếm sống.
Một hôm, bác sĩ Frederick, nhân vật chính, tình cờ xem một buổi biểu diễn có những người dị dạng ở London. Từ đó, bác sĩ chứng kiến sự đối xử tàn nhẫn mà John phải chịu đựng dưới bàn tay của lão Bytes, người quản lý dị nhân đó. Thấy được những gì mà John gặp phải, bác sĩ quyết định sẽ đưa anh về để chữa trị. Câu chuyện tiếp theo không chỉ xoa dịu tâm hồn mà còn mang đến cho khán giả những trải nghiệm xúc động và ở đó nổi bật tình yêu thương và giá trị nhân văn của con người.
