Trong bộ phim Jazzy Misfits, Kim vào vai Sun-deok, hay còn gọi là Blue, một ca sĩ nhạc jazz sống ở Itaewon. Cô có một chuyến đi trong ngày với mẹ là Cho-mi, người mà cô không nói chuyện suốt nhiều năm, để tìm em gái Yu-ri, cô bé đã biến mất mang theo khoản tiền tiết kiệm của họ.
Khi cả hai lang thang ở khu giải trí nổi tiếng Seoul, họ gặp rất nhiều người thường phải đối mặt với định kiến trong xã hội Hàn Quốc, gồm một người mang hai dòng máu Hàn Quốc và da đen, cộng đồng LGBT, một thợ xăm và một nữ hoàng kéo. Dù bản thân là người cảm thấy lạc lõng, Cho-mi lại không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, và qua đó, Sun-deok dần nhận ra một khía cạnh khác ở mẹ mà cô không hề muốn biết.
Thú vị là sau rất nhiều năm không liên lạc, Sun-deok tình cờ gặp lại mẹ mình. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ phát hiện em gái cô, Yu-ri, đã bỏ đi cùng số tiền tích góp của họ. Quyết định hợp sức với nhau, hai mẹ con Sun-deok bắt đầu tìm kiếm số tiền đó và lùng sục khắp khu Itaewon. Từ đây, họ cũng dần khám phá nhiều bí mật liên quan đến Yu-ri.