James Bond quay lại với nhiệm vụ thứ tư, lần này anh phải lấy lại hai quả đầu đạn bị mất tích. Tổ chức bí ẩn có tên là Spectre chính là thủ phạm. Còn những người có quyền lực bị kẹt lại ở Nassau, Bahamas. Tại đây, Bond gặp gỡ Domino và phải tham gia một cuộc đối đầu đầy hồi hộp với điệp viên của Spectre, Emil Largo, trên chiếc tàu và trong một cái vũ trường tên là Volante.