Câu chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa Doanh Chính, người sẽ trở thành Tần Thủy Hoàng – vị vua đầu tiên của Trung Quốc, và nhạc công Cao Tiệm Ly. Họ lớn lên bên nhau, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nên tình cảm giữa hai người rất gắn bó. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Doanh Chính được đưa về nước Tần để lên ngôi vua. Khi đã trưởng thành, ông quyết tâm thực hiện hàng loạt cuộc chiến đầy đẫm máu để thống nhất Trung Quốc.
Đặc biệt, ông đã bắt cóc Cao Tiệm Ly từ nước Yên để sáng tác bản nhạc Tần Ca hùng tráng, phù hợp với đế quốc của mình. Tuy nhiên, giữa họ lại xảy ra nhiều mâu thuẫn từ nhạc mới cho đến công trình Vạn Lý Trường Thành, và không chỉ có vậy, mối quan hệ của họ càng trở nên căng thẳng khi có sự xuất hiện của công chúa Nhạc – con gái của Thủy Hoàng.