Câu chuyện giữa Lydia và người bạn đối tác Eliot Kaplan không hề đơn giản, tuy bên ngoài trông có vẻ hòa bình. Eliot không chỉ là nhà đầu tư mà còn điều hành các chương trình học bổng mà Lydia đang quản lý. Anh ta dường như luôn sẵn lòng đáp ứng nhu cầu cá nhân của Lydia, như việc loại bỏ Sebastian, trợ lý nhạc trưởng lâu năm, để đưa Francesca – cô phụ tá mà Lydia từng có tình cảm – vào vị trí ấy.
Kế hoạch thay thế Sebastian đã thất bại, và giờ Lydia phải tìm người khác thay thế Francesca. Trong khi đó, Lydia lại bị thu hút bởi một cô gái trẻ tên Olga, một nhạc công cello đầy tiềm năng nhưng chưa đủ để vượt qua vòng tuyển chọn vào dàn nhạc. Sự trẻ trung và những nét thực dụng của Olga đã khiến Lydia đổ dồn sự chú ý về phía cô ấy, thậm chí Lydia phải điều chỉnh cách đánh giá để có cơ hội tiếp cận Olga hơn. Giờ đây, Sharon đang là chỗ dựa tâm lý cho Lydia, trong khi tình hình của Francesca lại bắt đầu trở nên không chắc chắn.
