Tôn Ngộ Không bị nhốt ở Ngũ Chỉ Sơn đến 400 năm. Một ngày nọ, A Nhất tình cờ đến và giúp anh trốn thoát. Nguyên nhân A Nhất làm vậy là vì cha mẹ nàng đã bị Long thái tử giết hại, nàng quyết định nhờ Tôn Ngộ Không đưa mình đến thiên cung để đòi lại công lý.
Còn về phần Long thái tử, khi biết Ngộ Không đã ra ngoài thì hắn lập tức tính đến việc báo về chuyện Đông Hải Long Cung bị hủy hoại vào năm trước. Hắn lợi dụng Ma Vương – bạn thân của Ngộ Không – để tìm cách giết chết Ngộ Không. Dù cho pháp lực của Ngộ Không bị kiềm chế, Ma Vương vẫn không thành công trong việc ám sát. Những gì Ma Vương làm chỉ khiến hắn bắt được A Nhất làm con tin.
Để giải thoát A Nhất, Ngộ Không quyết tâm chiến đấu đến Long cung. Cuộc chiến giữa Ngộ Không và thái tử diễn ra từ dưới biển cho đến tận cổng Nam Thiên Môn. Sau cùng, nhờ tình cảm của A Nhất, Tôn Ngộ Không đã hối tâm và quyết định quay lại Ngũ Chỉ Sơn để tiếp tục tu luyện, chờ đến ngày có duyên phận với người xứng đáng.
