Bối cảnh của bộ phim diễn ra sau cuộc chiến tranh thuốc phiện năm 1840. Những người dân dưới sự áp bức nặng nề của triều đình nhà Thanh và sự bóc lột của kẻ thù nước ngoài không thể chịu nổi nữa và dần đứng lên kháng cự. Ngày 11 tháng 1 năm 1851, Hội Bái Thượng Đế do Hồng Tú Toàn lãnh đạo đã phát động khởi nghĩa tại thôn Kim Điền, huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây và tự gọi mình là Thái Bình Thiên Quốc. Chỉ sau có 2 năm 3 tháng kể từ khi khởi nghĩa, quân đội của Thái Bình đã kiểm soát cả khu vực Trường Giang, chặn đứng mọi tuyến đường vận chuyển lương thực của triều Thanh và nhanh chóng tiến về Nam Kinh. Khi ấy, Thiên vương Hồng Tú Toàn đã quyết định theo lời đề nghị của Đông vương Dương Tú Thanh và đặt kinh đô tại đây, đổi tên thành Thiên Kinh.
Triều đình Mãn Thanh lúc này vô cùng điên cuồng và quyết tâm dồn mọi lực lượng quân chủ lực để tiêu diệt quân của Thái Bình, trong đó có quân tinh nhuệ do Tăng Quốc Phiên chỉ huy. Dù đội quân của Phiên rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào đánh bại nổi quân của Thái Bình Thiên Quốc, nổi bật với hai thất bại nặng nề ở Hồ Nam và Cửu Giang đã khiến Tăng Quốc Phiên hai lần phải tự vẫn xuống sông. Tuy nhiên, sau cuộc chiến, phong trào Thái Bình cũng chịu nhiều tổn thất đến nỗi xảy ra nội bộ mâu thuẫn, và bị các thế lực bên ngoài thao túng. Dù sau này có sự nỗ lực, kiên cường của hai tướng Trần Ngọc Thành và Lý Tú Thành, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể đối phó được với sự tấn công từ cả trong lẫn ngoài.
Tháng 4 năm 1864, Hồng Tú Toàn qua đời vì bệnh tật. Đến tháng 6 năm đó, Thái Bình Thiên Quốc hoàn toàn suy tàn.
