Thái tử đã ba lần thử bay lên mây nhưng đều thất bại, nên bị giáng chức. Trong thời gian tu luyện ở trần gian, cậu đã gặp một chàng trai mặc áo đỏ rất bí ẩn và hai vị quan nhỏ xíu. Bốn người cùng nhau giải quyết những chuyện lạ lùng xảy ra, và dần dần dấn thân vào những bí mật bất ngờ mà Chúng Thần Quan cố giấu kín.