Talay vừa tốt nghiệp, là một sinh viên không hề tầm thường. Anh được nhận vào làm thợ pha màu và cảm thấy cực kỳ phấn khích. Nhưng không may, trong một chuyến đi biển cùng đám bạn, Talay đã bị chết đuối. Anh tỉnh lại trong một thế giới khác, với một thân xác mới. Nguyên nhân tên là Tess. Tess là một cô nàng nhà giàu lắm chuyện và có phần bốc đồng.
Tại bệnh viện, Talay gặp một y tá cũng từ thế giới của mình, đã chuyển đến đây. Cô giải thích cho anh về sự tồn tại của hai vũ trụ song song và nói rằng cả hai cần tìm “Portkey”. Cô ấy còn khẳng định rằng có thể giữa Talay và chiếc chìa khóa này có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó.
Khi Talay gặp đám bạn của Tess, anh bất ngờ gặp lại Tun, bạn thời thơ ấu của mình. Thấy Tun có gì đó không bình thường, Talay nhận ra rằng linh hồn của Tun cũng đã bị thay đổi. Anh quyết định tiết lộ cho Tun biết rằng mình đến từ thế giới khác. Khi cả hai cùng nhau săn lùng các chiếc chìa khóa, tình bạn giữa họ trở nên gắn bó hơn. Nhưng nếu họ quay trở về thế giới của mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu họ có gặp lại và nhận ra nhau hay không?