Ngày xưa ở Hàn Quốc, có một hoàng tử tên là Lee Heon, bất ngờ bị anh trai mình – một kẻ độc ác – phế truất và đày đọa sống kiếp tha hương. Lee Heon luôn phải sống trong lo lắng, không biết mạng sống của mình có bị uy hiếp nữa không, vì anh trai anh không ngừng tìm cách để giết chết điều đó chẳng vì lý do gì khác ngoài việc muốn chiếm đoạt ngai vàng. Những tên sát thủ thường xuyên rình rập, nhưng duy nhất có một người đáng tin cậy – vệ sĩ Go Geum, người trung thành và tốt bụng luôn ở bên anh.
Zoong với câu chuyện ngày xưa, giờ đây có một học sinh trung học tên Eun Ho, người rất mê vẽ. Trong một lần tình cờ, Eun Ho nhận được nhiệm vụ hoàn thành một bức tranh kỳ bí và thế là cậu lạc về quá khứ. Tại đây, cậu bắt gặp Lee Heon và Geum, từ đó một tình bạn gia tăng theo thời gian, tình cảm cũng dần dần nảy nở. Khi Eun Ho nhận ra rằng nguy cơ đang từ từ vây quanh Lee Heon, cậu tự nhủ có thể chính mình sẽ là cứu cánh cho hoàng tử này.
