Bộ phim này kể về một thời kỳ ở nhà Đường, khi mà bầu trời xảy ra nhiều hiện tượng lạ lùng khiến bá tánh lo âu. Trong lúc mọi người cầu nguyện, thì bỗng dưng Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gây hoang mang và tổn thương cho bao nhiêu người. Triều đình buộc phải nhờ đến cái tên Độc Cô (do Nhậm Đạt Hoa đóng) – một kẻ đang ở trong tù – để giải quyết vụ án này.
Khi Độc Cô bắt tay vào điều tra, những bí mật mờ ám dần hiện ra, và Quỷ nghìn đầu chỉ là phần nổi của dòng nước. Thực ra, mặc dù Độc Cô ngoài mặt cố gắng đưa sự thật ra ánh sáng, nhưng ẩn sau đó là một quá khứ tăm tối mà anh không muốn ai biết đến. Bộ phim mới lạ này kết hợp giữa thể loại võ hiệp và kinh dị, mang đến cho người xem những tình huống gay cấn, nhân vật kỳ quái, cùng những mối quan hệ tình yêu và thù hận phức tạp, tạo nên một bữa tiệc hình ảnh hết sức độc đáo.
