Nội dung phim này được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian và tài liệu lịch sử có thật. Thời đại của phim được gọi là thời kỳ giang hồ phân tranh, nơi mà những anh hùng lộ diện ra như nấm sau mưa. Câu chuyện diễn ra từ lúc nước Tùy được thành lập cho đến khi nó sụp đổ, kéo dài cả giai đoạn mà Lý Thế Dân lên ngôi, tạo nên khoảng thời gian được gọi là “Trịnh Quan Chi Trị”.
Ngoài ra, phim còn phản ánh những cuộc chiến đấu của những anh hùng tại trại Ngõa Cương, nơi mà họ bảo vệ những nông dân vô tội. Trong số những nhân vật đó có Trình Giảo Kim, một người quân tử can đảm, dám đứng ra bộc lộ quan điểm và hành động. Anh được gọi là Hỗ thế Ma Vương, người đã cùng những người tài giỏi khắp nơi dũng cảm đứng lên đấu tranh vì công lý cho người dân.