Kể từ khi Thiên Hoàng Kammu dọn đến đây, đã trôi qua 1200 năm rồi. Con người cư trú trong những căn phố, tanuki thì chạy lom khom dưới lòng đất, còn tengu thì bay lượn trên cao. Kể từ lúc thành phố này được xây dựng, con người, tanuki và tengu đã cùng nhau duy trì một sự cân bằng. Đó chính là thứ làm cho bánh xe khổng lồ của thành phố này luôn vận hành. Mà nhìn cái bánh xe ấy quay thì quả thật là một thú vui tuyệt vời.
Câu chuyện diễn ra ở Kyoto, nơi mà con người, tengu và tanuki sống chung. Nhân vật chính của chúng ta là Shimogamo Yasaburou, cậu con trai thứ ba trong một gia đình tanuki. Cha của cậu, Souichirou, đã từng là một nhân vật quan trọng trong cộng đồng tanuki ở đây, cho đến khi bị Hội thứ 6 ăn thịt. Yasaburou phải lo lắng chăm sóc cho một tengu đã đến tuổi nghỉ hưu, cùng với việc phải chăm bẵm gia đình và đối phó với những gia đình tanuki khác. Không những thế, cậu còn phải “tạo điều vui” cho một cô gái loài người có siêu năng lực. Qua thời gian, bí mật về cái chết của cha cậu bắt đầu bộc lộ ra.
