Phim này xảy ra vào năm 1944, khi cuộc chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Nhân vật chính là Mu Liang Feng, đội trưởng Quốc dân đảng và vốn là một thợ săn. Anh nhận được nhiệm vụ dẫn đầu một đội đặc biệt để tiêu diệt một viện nghiên cứu vũ khí bí mật của quân Nhật, nơi đang phát triển những quả lựu đạn cực kỳ nguy hiểm.
Để thực hiện kế hoạch, anh hợp tác với Zhang Jue và Liu Xiao Xian, những người thuộc Đảng Cộng sản nhưng từng hoạt động bí mật. Ba người họ đã phải trải qua nhiều thử thách và hiểm nguy trong hành trình hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong lúc này, cha của Mu Liang Feng, một người Cộng sản rất kiên cường, đã bị giết hại. Đến cả vợ anh, Liu Yan, cũng gặp phải vận xui và rơi vào tình trạng mất trí. Biết tin này, Mu Liang Feng cực kỳ đau đớn và bắt đầu nghi ngờ, tự cho rằng có liên quan gì đó từ Đảng Cộng sản, từ đó cũng hình thành trong lòng anh một sự thù hận với họ.
