Vào những năm 1880, có một cô gái mồ côi tên là Félicie, ước mơ trở thành một vũ công ballet tài năng, nhưng lại không có sự đào tạo chính quy. Để thoát khỏi trại trẻ mồ côi ở vùng nông thôn Brittany, cô trốn đi cùng người bạn thân tên Victor, một cậu bé thông minh và luôn có những ý tưởng mới. Họ cùng nhau đến Paris rực rỡ, nhưng thật không may, họ dần trở nên xa lạ với nhau, và Victor bắt đầu làm việc như một nhân viên văn phòng ở xưởng của Gustave Eiffel.
Félicie thì vẫn luôn mơ mộng tiến vào thế giới của vũ đạo, cô tìm cách đến nghị trường tại Paris, nhưng bị bắt gặp bởi người bảo vệ do quyết định “không thể ngồi yên nổi”. Trong lúc hoảng loạn, Félicie được một người dọn dẹp bí ẩn, có chút khập khiễng tên là Odette, cứu giúp. Odette đồng ý cho Félicie ở lại và giúp cô trau dồi khả năng.
Odette không chỉ là một người dọn dẹp ở đó mà còn là người góp nhặt kỷ niệm của Régine Lê Haut, một người phụ nữ giàu có nổi tiếng sang trọng. Khi phụ giúp Odette, Félicie vô tình phát hiện ra Camille, cô con gái của Régine, đang luyện tập ballet. Camille thấy Félicie thì chế nhạo và ném chiếc hộp nhạc yêu quý của cháu ra ngoài cửa sổ, làm bấy nhiêu công sức của Félicie tan thành mây khói.
Khi Félicie đem chiếc hộp bị hỏng đi sửa lại với sự giúp đỡ của Victor, nhẹ nhàng khung cảnh, cô đã nhìn thấy một bức thư được gửi từ trường ballet Paris, thông báo rằng Camille đã được nhận vào khu học. Trong cơn giận dữ, cô quyết định giấu bức thư và mạo danh Camille để có cơ hội tham gia trường ballet và tiếp tục đuổi theo giấc mơ của cuộc đời mình, đồng thời gây thêm không ít rắc rối cho Camille.
