Khi lớn lên, Kiara kết thân với Kovu, một chàng sư tử đến từ dòng dõi của một nhóm từng bị Simba đuổi khỏi vương quốc vì trước đây đã trung thành với Scar. Sau một lần gặp nguy hiểm với đàn cá sấu, hai đứa chính thức trở thành bạn thân. Tuy nhiên, mẹ của Kovu, Zira, đã âm thầm lên kế hoạch trả thù cho Scar và thay vì vui vẻ, bà ta lại nhào nặn Kovu thành một kẻ sát thủ. Ba đã biết Kovu chỉ có thể làm hại Simba khi có cơ hội gần gũi vua, nên có ý định lợi dụng tình bạn của hai đứa.
Còn Simba, khi phát hiện ra con gái mình kết thân với Kovu, ra sức ngăn cản. Kiara không chịu nghe lời cha và tuyên bố chẳng có ý định trở thành nữ hoàng. Khi lớn lên, Kovu và Kiara ngày càng gần gũi, còn Zira thì tìm cách dựng lên âm mưu giết Simba. Trong buổi đi săn đầu tiên, Zira đã gây ra một vụ cháy với mục đích thiêu chết công chúa. Nhưng Kovu đã cứu Kiara và lập công nên xin được gia nhập vào hàng quý tộc. Theo quy định của giống sư tử, Simba cuối cùng cũng đồng ý vì đã mang ơn Kovu. Nhờ vậy mà giữa Kovu và Kiara nảy sinh tình cảm…
