Câu chuyện phim mở đầu tại một bộ tộc nguyên thủy có tên là Yagahl, sống trên đỉnh núi cao vời vợi. Giữa bộ lạc đó có một chàng trai tên là D’Leh. Ngày bé, D’Leh phải sống trong mặc cảm vì là cậu bé mồ côi với người cha bị coi là nhát gan. Nhưng thời gian trôi qua, D’Leh đã vượt qua những khó khăn đó và trở thành một thợ săn xuất sắc. Anh được giao cho cây thương trắng mạnh mẽ và còn được phép chọn người bạn đời. D’Leh đã chọn nàng Evolet, một cô gái vừa xinh đẹp lại bí ẩn…
