Malmö, Thụy Điển vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Stig, một thằng nhóc 15 tuổi đang đứng giữa chừng lớn lên. Còn Viola, 37 tuổi, là cô giáo của hắn. Stig bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự trưởng thành của cô. Còn Viola thì lại thấy hấp dẫn bởi sức trẻ và sự ngây thơ của cậu bé. Trong lúc đó, Stig cũng trở nên thân thiết với chồng của Viola, ông Kjell, người dạy cậu học nhạc cổ điển. Câu chuyện vẫn tiếp diễn, mặc dù Stig dần dần nhận ra rằng mình có mối quan hệ với vợ của Kjell. Nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được điều đó. Thế nhưng, mối tình bí mật và đầy nồng cháy giữa Stig và Viola sẽ dẫn đến những hệ quả mà cả hai không thể ngờ tới.
