Jerry Mulligan là một chàng trai Mỹ sống ở Paris, đầy ắp mơ ước về việc trở thành một nghệ sĩ. Cậu ấy đang cố gắng ghi dấu ấn của mình trong thế giới hội họa. Người bạn của Jerry, Adam, là một nhạc trưởng piano cũng không kém phần chật vật, lâu nay cộng tác với ca sĩ nổi tiếng người Pháp là Henri Baurel. Còn có Milo Roberts, một phụ nữ sống khép mình trong xã hội, bà ấy đã nhận Jerry dưới mái ấm của mình, giúp đỡ cậu trong hành trình nghệ thuật, nhưng thật ra lại quan tâm đến nhiều điều khác ngoài tranh vẽ của cậu.
