Trip là một yêu tinh rất đặc biệt. Là người phụ tá cho ông già Noel, nhưng có lẽ anh chàng này lại giỏi chế tạo những món vũ khí kỳ quái hơn là đồ chơi cho trẻ em. Rồi số phận đưa anh gặp Elia, một thằng nhóc nhút nhát và cũng lạ lùng không kém, đang bị nhóm côn đồ đeo bám. Cả hai sẽ hỗ trợ nhau và cùng nhau tìm ra giá trị thật sự của tình bạn.
