Câu chuyện xoay quanh Yukito Yanagi, một cậu bé mồ côi. Một ngày nọ, cậu gặp một người hành khất kỳ quái, là đệ tử của cha mình. Người này đưa cậu đến quê hương của cha trên đảo Ayakajima, nơi có bảy hòn đảo và được đồn rằng có những sinh vật bí ẩn gọi là “Mitama” cùng với rồng sống ở đó. Tại đây, Yukito cũng gặp hai đệ tử khác của cha mình, những người đang bảo vệ sự hòa hợp của Ayakajima… nhưng tình hình đang bị đe dọa nghiêm trọng.
