Câu chuyện bắt đầu khi hai phần linh hồn của Thiên đế, một cái chính nghĩa còn một cái ác quỷ, đã đầu thai xuống trần gian. Một phần hóa thân thành Chiến thần Trường Sinh, dù có bị tước mất trái tim thì vẫn không chết. Phần linh hồn còn lại biến thành Vân Hoang, bị Minh vương giam trong địa ngục U Vân của Ma tộc hàng trăm năm, mỗi ngày phải chịu đựng những đau đớn từ vật phê hồn.
Có nhiều âm mưu quái ác khiến hai phần hồn phải chống lại nhau. Thần thú tộc Thừa Hoàng biến thành một cô gái vui vẻ, dụ dỗ Chiến thần, để giúp cho Vân Hoang thực hiện những kế hoạch của mình và cướp đi Ngọc Minh Tâm của Trường Sinh, người mà cô yêu thương. Cô mới biết rằng Trường Sinh đã tình nguyện trải qua Xả Tâm Kiếp vì tình yêu của mình.
Đằng sau mối tình tay ba đầy chông chênh và khó khăn ấy còn có câu chuyện tình yêu giữa Thiên đế và Thần thú tộc Thừa Hoàng diễn ra hàng trăm năm trước. Khi phong ấn của Minh giới bị phá, quân ma xuất hiện, dân chúng lâm vào cảnh khốn khổ. Cuối cùng, bí mật trong luyện ngục của Ma tộc là gì? Hai phần hồn của Thiên đế sẽ phải làm thế nào để vượt qua kiếp nạn và trở về với nhau?
