Bộ phim kể về ba nhân vật với ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là Châu Khải, 30 tuổi, một tay buôn lậu có tiếng, anh tiết kiệm lời và có phần bảo thủ, sống rất rõ ràng với cái đúng cái sai. Tiếp theo là Châu Siêu, em trai ruột của Khải, mới 23 tuổi nhưng đã là công an, sự nghiệp đang thăng hoa, tính cách cởi mở, luôn lạc quan và rất nhiệt huyết với công việc, đặc biệt là trong việc chống ma túy. Cuối cùng là Mã Kha, 28 tuổi, đồng phạm với Khải, là tay chân đắc lực của anh. Kha suy nghĩ rất đơn giản, coi trọng tình nghĩa và luôn thẳng thắn trong cư xử.
