Kim Hyuk (Joo Jin-Mo) sống như một ông trùm mafia giữa lòng thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Thằng bạn thân nhất của anh, Lee Young-Choon (Song Seung-Heon) cũng là một tay mafia chớp nhoáng. Mặc dù Kim Hyuk nhìn bề ngoài thì như đang sống trên đỉnh cao quyền lực, nhưng trong lòng anh luôn day dứt bởi ký ức phải rời bỏ em trai Kim Chul (Kim Kang-Woo) và mẹ lúc họ cố trốn sang Hàn Quốc từ Bắc Triều Tiên. Thậm chí, mẹ của Kim Hyuk đã bị đánh chết và Kim Chul thì bị giam cầm sau khi chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ họ.
