Trong một chuyến đi đến bãi biển mát mẻ, Maurice Hall, cậu bé 11 tuổi, được thầy giáo của mình kể cho nghe về “bí ẩn thiêng liêng” của chuyện tình dục. Thầy muốn giải thích cho cậu, một đứa trẻ không có bố, về mấy thay đổi mà cậu sắp trải qua khi đến tuổi dậy thì.